お問い合わせフォーム、もしくはお電話にて初回面談をお申し込みください。
ご依頼内容の確認後、日程調整をさせていただきます。

初回面談では以下の流れでお客様の状況を丁寧にヒアリングいたします。

• ① お客様の連絡先等の簡単な基本情報をお伺いします。
• ② 遺産の概要や評価額、お困りの点についてお伺いしながら面談を進めていきます。
• ③ 原則初回面談時に相続税申告報酬のお見積りを提示させていただきます。
• ④ 相続税申告に必要な書類やスケジュールをご案内いたします。
• ⑤ 初回面談時にご契約の意思表示をいただければ、ご契約方法等のご案内をいたします。
  （面談後、一旦お持ち帰りいただいてご検討いただいても大丈夫です！ご契約されない場合でも相談料等の料金は発生しませんのでご安心ください。）

初回面談時に、「必要資料一覧」をお渡ししますので、申告に必要な資料の収集をお願いいたします。必要な資料や通数を初回面談時に詳しくご案内いたします。

お客様からヒアリングさせていただいた遺産相続の内容を元に、相続税を計算するための財産評価させていただきます。土地を相続された際は、評価額の算定上ポイントが多く詰まっているため、現地調査を実施させていただく場合もございます。

税務調査対策として、税務署が行っている調査手法に基づき、弊社の方で事前調査を実施いたします。具体的には、例えば過去5年～10年分の預金取引の入出金調査を行い、財産計上の必要性の有無を判定します。

遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。
お客様のご意向や相続人様のご状況に合わせて、二次相続を踏まえた税額シミュレーションを元に、納税額が軽減されるようなアドバイスと一緒に作成させていただきます。

相続税申告書のご説明をさせていただきます。
お客様の申告書を税務署へ提出後、控を受領し、申告ファイル一式をお客様へお渡しさせていただきます。

不動産、株式、銀⾏⼝座などの名義変更について、必要に応じて、各種専⾨家をご紹介させていただきます。